(資料圖片)

編者按

近兩年來，在一系列的監管調控下，金融業“最大的灰犀牛”房地產行業泡沫化勢頭得到實質性扭轉。此輪監管中，房地產貸款投放降溫也取得了明顯成效。作為國民經濟的支柱產業之一，房地產行業的收縮對于銀行的影響不言而喻。銀行對于房地產行業的貸款投放規模、質量以及未來發展趨勢，依舊是社會關注的焦點。

對于涉及千家萬戶的房地產行業，銀行的貸款投放一直備受市場關注。

長江商報記者粗略統計，截至今年6月末，A股上市銀行涉房貸款總額約為42.08萬億元。其中，對公房地產貸款和個人住房貸款規模分別為7.23萬億元、34.85萬億元。

國有行及股份行一直是房地產信貸投放的核心主力。

截至今年6月末，六大國有行、九家股份行在房地產行業的公司貸款總額合計約為3.95萬億元、2.48萬億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計占比約為89%。

從信貸質量來看，截至今年6月末，已披露數據的26家上市銀行在房地產行業的不良貸款總額為1279.4億元。整體而言，A股上市銀行的房地產貸款質量較為穩定，特別是個人住房貸款一直是上市銀行優質信貸的代表。但對公房地產貸款質量表現卻兩極分化，其中，重慶銀行(行情601963,診股)今年6月末的房地產業不良率為6.15%，并較上年末增長1.44個百分點。同時浙商銀行(行情601916,診股)、寧波銀行(行情002142,診股)、平安銀行(行情000001,診股)、華夏銀行(行情600015,診股)等房地產業不良率均低于1%。

由于銀行資產質量風險暴露具有滯后性，如何強化房地產風險管控，化解房地產行業的潛在風險，也成為上市銀行業務開展的重點所在。

對公地產貸款投放大型銀行占九成

資料顯示，銀行涉房資產可分為承擔信用風險類和不承擔信用風險類。承擔信用風險的資產包括個人住房貸款、對公房地產貸款、表內投資、或有信貸等；不承擔信用風險的資產主要包括理財資金投資、委托貸款、代銷信托、債券承銷等。

據東海證券測算，截至今年6月末，上市銀行涉房資產規模在49萬億至51萬億，對應占總貸款的比重為 35%至36%。其中，個人住房貸款35.4萬億、房地產對公貸款7.96萬億、貸款以外承擔信用風險的資產2.59萬億至3.51萬億、不承擔信用風險的資產2.82萬億至4.21萬億。銀行業涉房資產規模為61萬億元至64萬億，對應占總貸款的比重為30%至31%。

長江商報記者根據A股上市銀行披露的半年報數據不完全統計，截至今年6月末，A股上市銀行在房地產行業的貸款總額合計約為7.23萬億元。

在支持房地產合理融資需求，助力房地產市場平穩健康發展的過程中，國有大行及股份行承擔了更多的責任。從發放情況來看，A股上市銀行在房地產行業的對公貸款投放仍以中大型銀行為主力軍。

截至今年6月末，六大國有行、九家股份行在房地產行業的貸款總額合計約為3.95萬億元、2.48萬億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計占比約為89%。同期，17家城商行和10家農商行在房地產行業的貸款總額合計分別為6426.92億元、1486.72億元。

具體而言，六大行中就有四家銀行的房地產行業貸款規模超過5000億元。其中，工行、農行、建行、中行、交行的房地產行業貸款余額分別為9418.52億元、8428.66億元、7627.91億元、7347.69億元、4939.63億元。國有行中，郵儲銀行(行情601658,診股)的房地產行業貸款規模最低，為1778.17億元。

股份行中，在房地產行業貸款規模最高的是招商銀行(行情600036,診股)，今年6月末該行對公房地產貸款余額3972.43億元。同期，民生銀行(行情600016,診股)、興業銀行(行情601166,診股)、浦發銀行(行情600000,診股)等三家股份行的房地產貸款余額均超過3000億元，平安銀行、中信銀行(行情601998,診股)等房地產貸款均在2900億元左右，光大銀行(行情601818,診股)、浙商銀行、華夏銀行等房地產貸款低于2000億元，分別為1878.21億元、1781.5億元、1121.17億元。

城商行中，上海銀行(行情601229,診股)和北京銀行(行情601169,診股)等兩家銀行上半年末的房地產貸款規模超過千億，分別為1359.86億元、1072.91億元，江蘇銀行(行情600919,診股)房地產貸款規模為949.49億元，逼近千億大關，蘇州銀行(行情002966,診股)、西安銀行(行情600928,診股)、齊魯銀行(行情601665,診股)、廈門銀行(行情601187,診股)等房地產貸款規模低于百億。

此外，農商行中上海農商行的房地產貸款規模最高，為1027.54億元，其次是青農商行(行情002958,診股)，規模為273.69億元。但除了這兩家銀行之外，其他七家農商行的房地產貸款均未超過百億，最低的是江陰銀行(行情002807,診股)，規模僅為2.35億元。

26家銀行房地產業不良貸超1279億

隨著近兩年來房地產行業的收縮，房地產公司的資金問題是否波及到上市銀行，對于上市銀行資產質量的影響有多大，這些問題都成為市場關注的重點。

長江商報記者注意到，在2022年的半年報中，共有26家上市銀行披露房地產行業的不良貸款情況。由于國有行和股份行的涉房貸款規模較高，上市銀行房地產行業的不良貸款也以這兩類銀行為主。

截至今年6月末，26家上市銀行在房地產行業的不良貸款總額為1279.4億元。其中，11家國有行和股份行的房地產行業不良貸款為1147.94億元，15家城農商行的房地產行業不良貸款為131.46億元，占比分別為89.7%、10.3%。

已披露數據的銀行中，農業銀行(行情601288,診股)、建設銀行(行情601939,診股)、浦發銀行、招商銀行、民生銀行等五家銀行的房地產行業不良貸款超過百億，分別為334.54億元、227.24億元、124.32億元、112.08億元、107.51億元，且均較上年末有不同程度的提升。

而從不良率情況來看，盡管只有25家上市銀行披露在房地產行業的不良率情況，但已經出現兩極分化趨勢。具體而言，截至今年6月末，重慶銀行的房地產行業不良率最高，為6.15%，并較上年末增長1.44個百分點。其次是蘇州銀行，期末不良率為5.58%，但較上年末下降1.07個百分點。農業銀行、浦發銀行、杭州銀行(行情600926,診股)等房地產業不良率超過3%，民生銀行、建設銀行、廈門銀行、中信銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行(行情601838,診股)、貴陽銀行(行情601997,診股)、光大銀行、興業銀行等房地產業不良率超過2%。

同期，交通銀行(行情601328,診股)、青農商行、齊魯銀行、滬農商行(行情601825,診股)、郵儲銀行的房地產業不良率在1%至2%之間，浙商銀行、寧波銀行、平安銀行、華夏銀行等房地產業不良率均低于1%。

值得一提的是，除了對公房地產貸款之外，個人住房貸款同樣也是銀行需要承擔信用風險的涉房資產。據長江商報記者粗略統計，截至今年6月末，A股上市銀行的個人住房貸款總額約為34.85萬億元。包括房地產公司貸款和個人住房貸款在內，上市銀行的涉房貸款規模合計約為42.08萬億元。

不過，一直以來上市銀行的個人住房貸款質量表現較為穩定。從已披露情況來看，截至今年6月末，大部分上市銀行的個人住房貸款不良率低于1%，最高也未超過1.5%。